Fondos de Inversión
Soluciones de Riesgos Inmobiliarios para Fondos de Inversón con IA
¿A qué desafíos se enfrentan los Fondos de Inversión?
Identificar oportunidades y gestionar riesgos en un mercado inmobiliario dinámico.
Nuestras soluciones de IA para Fondos de Inversión
Productos
Informe de Riesgos Climáticos y Medioambientales
20 indicadores climáticos y medioambientales con calidad validada por TECNALIA.
Informe Integral de Riesgos Inmobiliarios
70 indicadores para un análisis 360° de todos los riesgos que afectan al valor.
Rating de Sostenibilidad Inmobiliaria
Evalúa el alineamiento con la Taxonomía Europea y propone mejoras.
Rating ESG Inmobiliario
Mide sostenibilidad ambiental, impacto social y gobernanza para el sector inmobiliario.
Servicios
🧩 Valoración y Control de Calidad
• Valuation Risk AI Assistant
Facilita el control automatizado de riesgos asociados a las valoraciones de activos incluidos en vehículos de inversión.
• Valuation Quality Report
Mejora la supervisión de calidad técnica y legal de valoraciones realizadas por terceros para adquisiciones o valoraciones periódicas.
📈 Negocio y Estrategia
• Liquidity Risk AI Assistant
Clasifica activos según su grado de liquidez, permitiendo gestionar mejor los horizontes de inversión y rotación de cartera.
🌦️ Riesgos Climáticos
• Climate Stress Test Report
Simula impactos físicos del cambio climático sobre los activos del fondo y su valoración futura, en línea con expectativas regulatorias.
🏗️ Promoción y Desarrollo
• Development Risk AI Assistant
Permite anticipar riesgos en proyectos bajo desarrollo o inversiones build-to-rent/build-to-core.
⚙️ Soluciones Personalizadas
• Custom AI Solutions
Asistentes diseñados a medida para el tipo de fondo (core, value-add, opportunistic), integrados con sus sistemas internos de gestión.
Beneficios del Análisis de Riesgos Inmobiliarios para Fondos de Inversión
Análisis profundo de inversiones
Proporciona evaluaciones detalladas de riesgos y oportunidades de activos potenciales.
Gestión dinámica de carteras
Permite ajustar las estrategias de inversión o desinversión en función de las condiciones del mercado.
Diversificación eficiente de carteras
Optimiza la diversificación de tus activos con análisis precisos que identifican oportunidades clave.
Cumplimiento regulatorio y transparencia
Genera informes y análisis que cumplen con los estándares requeridos por reguladores y stakeholders.
Maximiza la rentabilidad y minimiza los riesgos
Potencia tus inversiones con una gestión inteligente que reduce los riesgos y aumenta los rendimientos.
Maximización de retornos
Ayuda a identificar activos con alto potencial de rentabilidad y menor riesgo.
Adaptación a las tendencias del mercado
Anticipa los cambios del mercado y ajusta tus estrategias con información en tiempo real.
Monitoreo de riesgos en tiempo real
Mantente informado sobre la evolución de los riesgos de tus inversiones en cualquier momento.
Identificación de activos estratégicos
Descubre los activos que mejor se alinean con el perfil de riesgo definido por tu fondo.
Análisis automatizado de inversiones:
Deja que nuestra IA se encargue de todo el proceso de análisis, brindándote una evaluación completa y detallada.
Marco regulatorio y supervisión de Riesgos
Gestión de Riesgos inmobiliarios para Fondos de Inversión: maximiza el valor y minimiza los Riesgos
El Banco Central Europeo (BCE) y los supervisores bancarios europeos han destacado la importancia de integrar el análisis de riesgos en la gestión de activos inmobiliarios, especialmente aquellos relacionados con el cambio climático y el medio ambiente. Guías clave, como la Guía sobre riesgos climáticos y medioambientales y la Guía de valoración de inmuebles comerciales, resaltan la necesidad de abordar estos riesgos para proteger y maximizar el valor de los activos.
El BCE ha reconocido que muchos activos, especialmente los menos eficientes energéticamente, están perdiendo valor debido a los crecientes riesgos climáticos. Estos riesgos ya están afectando los valores de alquiler, capital y precios de los inmuebles. Para los fondos de inversión, esto implica que la correcta evaluación y gestión de estos riesgos es esencial para proteger sus carteras y optimizar la rentabilidad.
Factores clave para una gestión eficaz de Activos Inmobiliarios
Para asegurar una evaluación integral de los activos inmobiliarios, los fondos de inversión deben recopilar y analizar datos sobre factores medioambientales y de sostenibilidad, según las directrices de las IVS 2025. Estos factores incluyen:
- Certificados de eficiencia energética
- Consumo de energía
- Contaminación del aire y del agua
- Biodiversidad y cambio climático
- Gestión del agua y saneamiento
- Emisiones de carbono y otros gases contaminantes
- Escasez de recursos naturales
Recomendaciones del Banco de España y el Ministerio de Economía
El Banco de España destaca la importancia de una vigilancia constante de los riesgos sistémicos que afectan al sector inmobiliario. Además, el Ministerio de Economía ha propuesto que el borrador de la nueva orden de Tasaciones ECO incluya factores ambientales y socioeconómicos en las tasaciones para garantizar una valoración precisa y completa de los activos.
VELTIS®: herramientas avanzadas para la gestión de activos de Fondos de Inversión
Veltis® Rating, como la primera Agencia Europea de Riesgos Inmobiliarios, proporciona los datos y análisis necesarios para que los fondos de inversión gestionen de manera efectiva los riesgos relacionados con sus activos. Nuestra solución ofrece un análisis detallado de los riesgos climáticos y medioambientales, permitiendo a los gestores de fondos tomar decisiones informadas y maximizar la rentabilidad de sus carteras. Con VELTIS®, optimiza la protección y el crecimiento de tus inversiones inmobiliarias en un entorno de riesgos crecientes.
Descubre VELTIS-Assistant-AI
Si eres un Fondo de Inversión, te invitamos a contactarnos y transformar tus estrategias inmobiliarias, maximizando rendimientos y minimizando riesgos con el poder de la inteligencia artificial.